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Formato 01
Charla corporativa
Una sesión para toda la plantilla con las claves del bienestar financiero.
Formación para empresas
Bienestar, sin bienestar financiero, no es.
Formación práctica en finanzas personales para que cada persona de la plantilla ordene su economía, ahorre con método y decida con criterio propio.
✓ Bonificable FUNDAE✓ Castellano e inglés✓ Presencial u online✓ Sin venta de productos
La demanda ya existe
La plantilla ya pide esta formación.
Es un déficit formativo, no un problema de ingresos. Por eso no se corrige solo con subidas salariales.
56,2%
del talento querría que su empresa ofreciera formación en finanzas personales.
Edenred, 202681%
de los adultos no responde bien a tres preguntas básicas de finanzas.
Banco de España y CNMV8 de 10
ahorradores españoles afronta su jubilación sin un plan definido de ahorro o inversión.
JPMorgan AMExiste la demanda. Falta la oferta.
Contenidos
Las 6 claves del verdadero bienestar financiero.
Se trabajan en secuencia: invertir sin colchón, o ahorrar arrastrando una deuda cara, es empezar por el final.
01
Posición de partida
La visión 360: ingresos, gastos, activos y pasivos.
02
Ahorro
Cómo hacerlo bien y aumentarlo. Incluye retribución flexible.
03
Deudas
Buenas, malas y qué hacer con cada una.
04
Colchón de emergencias
La base de la estabilidad.
05
Productos financieros
Distinguir los buenos de los malos y saber cuál conviene.
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Inversiones
Alternativas y por dónde empezar. Nivel introductorio.
Cómo trabajamos
Formatos adaptados a cada organización.
Coste bonificable02
Formato 02
Programa bonificable FUNDAE
Programa formativo en grupo reducido, bonificable a través de FUNDAE.
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Formato 03
Disponible en inglés
Para equipos internacionales, con el mismo contenido y enfoque.
Reunión previa para adaptar ejemplos, prioridades y nivel al perfil real de la audiencia.
Presencial en Barcelona y Madrid, u online sin restricción geográfica.
Garantías para RR. HH.
Una formación que se puede ofrecer con total tranquilidad.
100% independiente
Sin comisiones de ninguna entidad financiera.
Quién imparte la formación
Alejandro Martí
Fundador de Invierte y Avanza. Desde 2017 aplica una estrategia de inversión que le ha permitido multiplicar su patrimonio de forma sostenida, sin dedicarse a invertir ni monitorear constantemente.
Al comprobar que demasiadas personas no saben gestionar sus ahorros, se certificó como Coach Financiero y dejó su trabajo corporativo para dedicarse a enseñar. No vende productos financieros ni cobra comisiones: no hay conflicto de intereses.
+20 añosinvirtiendo
CertificadoInstituto de Finanzas Personales
100%independiente de entidades financieras
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Conversemos sobre deseos, necesidades y expectativas de su organización. 30 minutos por videollamada.
[email protected] · WhatsApp +34 644 396 251Bienestar, sin Bienestar Financiero, no es.
Formación en finanzas personales para empresas.
Más del 50% de los empleados la pide (Edenred, 2026).
Formación práctica para que cada persona de la plantilla entienda su situación financiera, ahorre con método y tome decisiones con criterio propio. Sin venta de productos ni recomendaciones de inversión.
LA DEMANDA YA EXISTE
La plantilla ya pide esta formación.
56,2% del talento en España querría que su empresa ofreciera formación para gestionar mejor su economía personal, optimizar su salario y mejorar su capacidad de ahorro (Edenred, 2026).
29,5% recibe hoy algún tipo de formación financiera por parte de su empresa.
Siete de cada diez no reciben nada.
Existe la demanda. Falta la oferta.
Un déficit formativo, no un problema de ingresos.
La situación financiera del talento suele atribuirse al nivel salarial, pero los datos apuntan en otra dirección: el problema principal es de desconocimiento, y por eso no se corrige sólo con aumentos salariales.
81% de los adultos en España no logra responder correctamente a tres preguntas básicas sobre finanzas personales (Banco de España y CNMV).
18% de los ciudadanos de la UE alcanza un nivel alto de alfabetización financiera (Comisión Europea).
8 de cada 10 ahorradores españoles afronta su jubilación sin un plan definido de ahorro o inversión (JPMorgan AM).
36,4% de los hogares españoles no pudo afrontar un gasto imprevisto en 2025 (INE).
CONTENIDOS
Las 6 claves del verdadero bienestar financiero.
No son independientes: se apoyan unas en otras y se trabajan en secuencia. Invertir sin colchón de emergencias, o ahorrar mientras se arrastra una deuda cara, es empezar por el final.
01 · Posición de partida: la visión 360. Ingresos, gastos, activos y pasivos.
02 · Ahorro. Cómo hacerlo bien y aumentarlo. Incluye retribución flexible.
03 · Deudas. Buenas, malas y qué hacer.
04 · Colchón de emergencias. La estabilidad.
05 · Productos financieros. Cómo distinguir los buenos de los malos, y cómo saber cuál conviene.
06 · Inversiones. Alternativas y por dónde empezar. Nivel introductorio.
CÓMO TRABAJAMOS
Formatos adaptados a cada organización.
01 · Charla corporativa. Una sesión para toda la plantilla con las claves del bienestar financiero. 45–60 min · Desde 30 personas.
02 · Programa bonificable FUNDAE. Programa formativo en grupo reducido, bonificable a través de FUNDAE. 4 h en 2 sesiones · Máximo 25 personas.
03 · Disponible en inglés. Para equipos internacionales. Castellano e inglés.
Se construye sobre el contexto de cada organización: reunión previa para adaptar ejemplos, prioridades y nivel al perfil real de la audiencia.
Flexibilidad logística: presencial en Barcelona y Madrid, u online sin restricción geográfica.
GARANTÍAS PARA RR. HH.
Una formación que se puede ofrecer con total tranquilidad.
Certificación: formación impartida por un Coach Financiero certificado por el Instituto de Finanzas Personales.
Enfoque educativo: sin venta de productos ni recomendaciones de inversión.
No se venden productos financieros ni se cobran comisiones de ninguna entidad. 100% independiente de entidades financieras.
El objetivo es meramente educación financiera y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, fiscal o legal.
QUIÉN IMPARTE LA FORMACIÓN
Alejandro Martí
Coach Financiero Certificado · +20 años de experiencia en mercados financieros.
Fundador de Invierte y Avanza. Desde 2017 aplica una estrategia de inversión que le ha permitido multiplicar su patrimonio de forma sostenida, sin necesidad de dedicarse a invertir ni de monitorear constantemente.
Al comprobar que demasiadas personas no saben cómo gestionar sus ahorros, se certificó como Coach Financiero y dejó su trabajo corporativo para dedicarse de lleno a llevar estos conocimientos a la mayor cantidad de personas.
Trabaja desde Barcelona con personas de toda España. No vende productos financieros ni cobra comisiones de terceros, por lo que no existe conflicto de intereses.
+20 años invirtiendo
Certificado por el Instituto de Finanzas Personales
100% independiente de entidades financieras
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